Um panorama da indústria geral e da indústria de transformação

Para a indústria geral e para a indústria de transformação, o acumulado dos nove primeiros meses encerrou com crescimento de 7,5% e de 8,4% na comparação entre acumulados de 2021 e 2020, respectivamente. Porém seus respectivos níveis de produção para acumulado até setembro continuam bem distantes do ápice de 2011: -15,3% e -15,7% de variação nos contrapontos respectivos. Ademais, no comparativo mês frente ao mês imediatamente anterior, dados dessazonalizados, setembro foi o quarto mês seguido de taxa negativa quer para a indústria geral (-0,4% na passagem de agosto para setembro), quer para a indústria de transformação (-0,2%, mesma passagem).

A produção física da indústria geral (indústria de transformação e a indústria extrativa) não apenas declinou no contraste entre mês e mês imediatamente anterior (dados dessazonalizados), como também registrou queda de 3,9% na comparação entre meses de setembro de 2021 e de 2020. Com isso, o terceiro trimestre também foi de retração perante igual período de 2020: variação de -1,1%. Ainda assim a indústria geral cresceu não só no acumulado do ano, 7,5%, mas também em doze meses, 6,4%, por conta da base de comparação.

Estas variações no desempenho da indústria geral decorreram sobremaneira da performance da indústria de transformação. Sua produção física, a exemplo da indústria geral, teve retração tanto no contraponto entre meses de setembro de 2021 e de 2020, queda de 4,8%, quanto entre terceiros trimestres, recuo de 1,2%. Apesar desses retrocessos, além da expansão de 8,4% no acumulado do ano, a indústria de transformação cresceu 7,4% em doze meses.

Já a extração mineral produziu 0,3% a menos em setembro frente a agosto pela série livre de influências sazonais. Contrapondo meses de setembro, cresceu 3,2%, mas sem conseguir levar o terceiro trimestre a um resultado positivo: taxa de -0,4%. Contrastando os acumulados do ano até setembro de 2021 e de 2020, a indústria extrativa cresceu 1,2%, mas, em doze meses, registrou queda de 0,8%.

A indústria geral por intensidade tecnológica

A OCDE tem utilizado há algum tempo uma taxonomia para a indústria de transformação, classificando seus distintos ramos por intensidade tecnológica, baseada em gastos em pesquisa e desenvolvimento (P&D). Esse esforço foi aprimorado por Hatzichronoglou, em estudo publicado pela própria OCDE. Este serviu de base para que o IEDI estruturasse os dados da indústria de transformação constantes da Pesquisa Industrial Mensal – Produção Física (PIM-PF), obtendo a produção por faixas de intensidade tecnológica, a saber, alta, média-alta, média-baixa e baixa.

Em 2016, Galindo-Rueda e Verger ampliaram o alcance dessa classificação, ao abarcar todas as atividades sistematizadas na revisão 4 da Classificação Industrial Internacional Uniforme (CIIU). A Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), adotada no Brasil e, por conseguinte, na PIM-PF, segue a CIIU. Nesse esforço e com a atualização de indicadores de P&D realizada pelos autores, foram definidas cinco faixas de intensidade tecnológica: alta, média-alta, média, média-baixa e baixa.

A PIM-PF abrange duas das quatro seções da CNAE formadoras do setor industrial: a indústria extrativa e a indústria de transformação. Ambas compõem a chamada indústria geral. Pelo estudo de 2016, nenhum dos ramos cobertos pela PIM-PF faz parte da faixa de baixa intensidade tecnológica, composta pela agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura; pelas outras duas atividades industriais (produção e distribuição de eletricidade, gás, água e limpeza urbana; e construção); e amplo conjunto de serviços (alguns serviços compõem as faixas de alta, de média-alta e de média-baixa intensidade). Logo os ramos da indústria de transformação estão classificados nas faixas de alta, média-alta, média e média-baixa intensidade tecnológica, enquanto toda a extração mineral compõe a faixa de média-baixa.

A tabela na sequência expõe um conjunto das variações da produção física da indústria geral por intensidade tecnológica calculadas para setembro, focando nas comparações entre mês, terceiro trimestre, acumulado do ano e seus equivalentes de 2020, bem como nos doze meses terminados em junho e os doze meses anteriores.

Dos quatro segmentos da indústria geral por intensidade tecnológica, somente o de média intensidade logrou expansão nas quatro bases de comparação expostas. A faixa de média-alta intensidade registrou queda na comparação entre meses de setembro, mas, ainda assim, cresceu nas demais bases comparativas. As faixas de alta intensidade e de média-baixa intensidade produziram menos quer em setembro, quer no terceiro trimestre em relação aos mesmos períodos de 2020. E as quatro faixas de intensidade registraram crescimento no segundo trimestre maior do que em junho, evidenciando os pesos de abril e maio na comparação com seus equivalentes do ano passado. Porém, apesar dessas taxas, ainda apresentaram incremento no acumulado do ano e em doze meses.

Assim, apesar dos resultados de todas as faixas terem produzido mais em janeiro-setembro último do que no mesmo período do ano anterior, os resultados ainda ficaram distantes de seus picos para tal acumulado. A indústria de transformação alta intensidade tecnológica ainda está em patamar de janeiro-setembro de 2004, bem aquém do ápice desse acumulado em 2014. A produção da indústria de transformação de média-alta e a de média intensidade tiveram seus respectivos pontos culminantes em 2011 para acumulado até setembro. A indústria geral de média-baixa e o conjunto de ramos da indústria de transformação dessa faixa de intensidade tecnológica atingiram seus máximos para janeiro-setembro em 2014 e em 2010, respectivamente.

O segmento de alta intensidade experimentou queda de 10,8% na comparação entre meses de setembro, redução puxada pela fabricação de aeronaves, pelo complexo eletrônico e pela indústria farmacêutica. A magnitude da queda concorreu para o declínio de 7,5% no terceiro trimestre. Essas taxas negativas não foram o suficiente para uma mudança de sinal na comparação entre acumulados do ano (0,3%), nem em doze meses (1,0%). Nessas bases de comparação, a faixa teve expansão devido ao desempenho do complexo eletrônico.

A faixa de média-alta intensidade produziu 1,5% a menos no confronto entre meses de setembro, uma queda observada disseminada em seus ramos. Em que pese o nono mês, o terceiro trimestre encerrou com crescimento de 4,8%, enquanto na comparação entre acumulados até setembro de 2021 e de 2020, a expansão foi ainda maior, de 21,2%, assim como em doze meses, 19,6%. A fabricação de máquinas e equipamentos não especificados noutras atividades se destacou pelas taxas de dois dígitos nas quatro bases de comparação. A produção de automóveis, reboques e carrocerias logrou expansão na casa dos 30% no acumulado do ano, mesmo com queda significativa em setembro. A indústria química e a fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos registraram declínio em setembro e no terceiro trimestre, mas mantendo o incremento no acumulado do ano e em doze meses.

A indústria de média intensidade foi a única das faixas a crescer em setembro, 2,0%, com o terceiro trimestre tendo performance ainda melhor, 6,5%. No acumulado até setembro e em doze meses, essa faixa logrou incrementos de dois dígitos: 17,5% e 15,2%, respectivamente. A produção de bens diversos (exceto materiais médicos, odontológicos e óticos), a fabricação de produtos de minerais não-metálicos e a metalurgia foram seus ramos que também cresceram nessas quatro bases de comparação, com destaque para o último por conta de seu peso nesse segmento e taxas de dois dígitos. A fabricação de produtos de borracha e materiais plásticos caiu em setembro e no terceiro trimestre, mas registrando taxas de dois dígitos nas demais bases comparativas.

A faixa de média-baixa intensidade apresentou declínio de 5,6% em setembro, puxando a queda de 4,6% no terceiro trimestre. Mesmo com tais retrocessos, ainda registrou incrementos no acumulado do ano, 0,8%, e em doze meses, 0,9%. A extração mineral teve desempenho distinto, crescendo pela variação mensal e pelo acumulado do ano, mas declinando em julho-setembro e em doze meses. O desempenho da faixa como um todo foi ditado pelo de seu conjunto de ramos da indústria de transformação dessa faixa, que logrou expansão nas quatro bases comparativas. Em setembro, teve retração de 7,7%, puxando a queda de 5,6% no terceiro trimestre, mas continuando a registrar taxas positivas no acumulado do ano, 0,7%, e em doze meses, 1,4%. Seu ramo de maior peso, indústria de alimentos, bebidas e fumo, sofreu queda em todas as bases de comparação. O mesmo tendo ocorrido com a fabricação de coque, produtos derivados de petróleo e biocombustíveis. O ramo de produtos madeireiros, móveis, papel, celulose e impressos, em contraste, logrou expansão em todas. O ramo têxtil, de vestuário, calçados e artigos de couro observou queda em setembro, mas sem mudar os sinais das demais bases comparativas, que continuaram positivas.

Indústria de transformação de alta intensidade tecnológica

Em setembro de 2021, a faixa de alta intensidade tecnológica teve retração de 10,8% frente ao mesmo mês de 2020, inclusive por conta de retração na fabricação de aviões. Essa queda puxou o declínio de 7,5% no terceiro trimestre. Tais resultados arrefeceram o desempenho no acumulado até o nono mês, variação de 0,3%, comparação na qual a montagem de aeronaves também recuou, conforme o IBGE. Em doze meses, o segmento de alta intensidade cresceu 1,0%.

A fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos arrefeceu o desempenho do segmento de alta intensidade como um todo, sofrendo retração nas quatro bases comparativas. No comparativo entre meses de setembro, o declínio foi de 2,9% concorrendo para os declínios de 1,9% no terceiro trimestre, de 1,7% no acumulado do ano e de 0,8% em doze meses.

Quanto ao complexo eletrônico, experimentou forte queda em setembro, 18,7%, carregando consigo o resultado do trimestre, retração de 12,9%. Cabe complementar que, na passagem de agosto para setembro, teve declínio de 1,7%, configurando três meses seguidos de recuo pela série dessazonalizada. Apesar desses retrocessos contundentes, logrou expansão de 4,0 % em janeiro-setembro e de 6,6% em doze meses, asseverando o papel da base de comparação.

Dentro do complexo, a produção de equipamentos de áudio, vídeo e comunicação, que inclui a fabricação de componentes eletrônicos, muitos dos quais usados noutras atividades, declinou 29,6% em setembro, puxando as taxas negativas: queda de 25,7% no terceiro trimestre, retração de 9,2% no acumulado até o nono mês e recuo de 3,9% em doze meses.

Os dois outros ramos eletrônicos tiveram performance melhor em todas as bases comparativas, decorrência do impacto da covid-19 sobre suas produções terem sido mais acentuados no segundo e no terceiro trimestre de 2020. A fabricação de material de escritório e informática cresceu 13,7%, enquanto, no terceiro trimestre, a alta foi de 28,1%. No acumulado do ano e em doze meses, as taxas também foram bem elevadas, 43,5% e 36,5%, respectivamente. Quanto à fabricação de equipamentos médico-hospitalares, instrumentos de precisão e material ótico, sua produção aumentou 0,9% em setembro e 5,2% no terceiro trimestre. No acumulado do ano e em doze meses, as taxas foram de dois dígitos: 21,7% e 19,6%, respectivamente.

Indústria de transformação de média-alta intensidade tecnológica

A faixa de média-alta intensidade tecnológica sofreu retração de 1,5% na comparação entre meses de setembro. Em que pese tanto, o segmento logrou expansão de 4,8% no terceiro trimestre vis-à-vis igual período de 2020. No acumulado do ano e em doze meses, as performances foram ainda mais expressivas: 21,2% e 16,7% respectivamente. Tais taxas dois dígitos ainda são reflexo dos efeitos pronunciados da pandemia sobre os meses correspondentes de 2020.

A fabricação de veículos automotores, reboques e carrocerias retrocedeu 7,9% no confronto entre meses de setembro, arrefecendo o desempenho no terceiro trimestre, mas sem alterar o sinal: expansão de 6,0%. No acumulado do ano e em doze meses, esse ramo cresceu com força, 35,1% e 23,5%, respectivamente, evidenciando o papel da base de comparação. Na passagem de agosto para setembro (dados sem efeitos sazonais), esse ramo cresceu 0,2%, após quatro meses de recuo.

Os ramos mais associados à indústria de bens de capital, fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos; e fabricação de máquinas e máquinas e equipamentos (M&E), tiveram desempenhos distintos. A fabricação de M&E se destacou positivamente nas quatro bases comparativas em questão. Cresceu 14,5% em setembro e 21,3% no terceiro trimestre. No acumulado do ano e em doze meses, as taxas foram ainda maiores: 33,8% e 29,9%, respectivamente. Já a fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos apresentou retração nas comparações entre meses de setembro (-6,8%) e entre terceiros trimestres (-5,4%) de 2021 e de 2020. Ainda assim, logrou incremento de dois dígitos nas demais bases comparativas: 12,6% no acumulado do ano e 12,7% em doze meses.

A indústria química teve recuos em setembro, de 3,0%, e no terceiro trimestre, de 2,2%. Mas sua produção aumentou 4,4% no acumulado do ano e 4,2% em doze meses. Esse padrão também foi grosso modo seguido pela fabricação de instrumentos e materiais (I&M) de uso médico e odontológico e artigos óticos: retrações em setembro (-3,6%) e no terceiro trimestre (-4,8%), com taxas positivas no acumulado do ano, 12,3%, e em doze meses, 3,7%.

Indústria de transformação de média intensidade tecnológica

A produção física da faixa de média intensidade cresceu nas quatro bases de comparação consideradas, sendo a única das quatro faixas a apresentar tal desempenho. Em setembro, seu crescimento foi de 2,0%, com o terceiro trimestre crescendo ainda mais, 6,5%. No acumulado do ano, a expansão foi de 17,5%, enquanto em doze meses, 15,2%. Três de seus ramos também registraram expansões nas quatro bases comparativas.

A manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos sofreu queda de 0,5% no contraponto entre meses de setembro, arrefecendo o desempenho pelo comparativo entre terceiros trimestres de 2021 e 2020, taxa de 1,0%. Mesmo positivo, esse último resultado não impediu o declínio de 3,3% no acumulado do ano e de 6,0% em doze meses.

Outro ramo que registrou queda me pelo menos uma das bases de comparação foi o de fabricação de produtos de borracha e materiais plásticos. Em setembro, produziu 7,7% menos do que no mesmo mês de 2020, puxando a queda de 5,4% no terceiro trimestre. Tanto no acumulado do ano, quanto em doze meses, sua produção cresceu 11,4%, contrastando com aqueles recuos.

Dentre os ramos com crescimento nas quatro bases de comparação, a fabricação de bens diversos (exclusive instrumentos e materiais médicos, odontológicos e óticos) logrou incremento de 3,2% em setembro e de 6,5% no trimestre. No acumulado do ano, sua produção foi a que mais cresceu dentre os ramos explicitados nas tabulações expostas, 23,1%, contribuindo para a expansão de 20,1% em doze meses.

A fabricação de produtos de minerais não metálicos cresceu 0,5% na comparação entre meses de setembro, com o terceiro trimestre apresentando expansão maior, de 4,6%. No acumulado do ano, sua produção foi ampliada em 20,7%, puxando o resultado em doze meses, 18,4%.

Por fim e não menos importante, aliás, pelo contrário, devido a seu peso na estrutura industrial brasileira, a metalurgia foi o único ramo dessa faixa a crescer a taxa de dois dígitos na comparação entre meses de setembro: 10,0%. No terceiro trimestre, o incremento foi de 17,5%. Seu desempenho foi ainda mais imponente nas demais bases comparativas: expansão de 23,1% em janeiro-setembro, e de 20,1% em doze meses. O único senão na performance desse ramo é que registrou queda de 2,5% na passagem de agosto para setembro (série dessazonalizada).

Indústria de transformação de média-baixa intensidade tecnológica

O conjunto de atividades da indústria de transformação de média-baixa intensidade tecnológica retrocedeu 7,7% no contraponto entre meses de setembro, caindo 5,6% no terceiro trimestre. Tais performances arrefeceram os desempenhos nas demais bases de comparação: em janeiro-setembro, o crescimento foi de 0,8%, enquanto, em doze meses, foi de 0,9%. Esse desempenho em doze meses aquém daqueles das demais faixas de intensidade tecnológica decorreu de parte importante dessas atividades terem sido menos afetadas negativamente pela pandemia em 2020.

O agrupamento mais expressivo dentre os ramos dessa faixa, o das indústrias de alimentos, bebidas e de fumo, contribuiu para as taxas negativas ou relativamente mais modestas da faixa de média-baixa intensidade. Na comparação entre meses de setembro, sofreu retração de 11,4%, puxando o declínio de 10,3% no terceiro trimestre de 2021. Com essas quedas de dois dígitos, a produção desse ramo retrocedeu 5,4% no acumulado até setembro e 3,6% em doze meses, retrações expressivas em face da relevância da atividade na composição setorial brasileira.

A fabricação de coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis seguiu esse comportamento: retração nas bases comparativas em evidência. A produção 4,6% menor em setembro puxou a queda de 3,0% no terceiro trimestre. Tais quedas concorreram para as retrações de 1,7% no acumulado do ano e de 0,3% em doze meses.

A produção dos ramos madeireiro, de papel e celulose, gráficas e afins, noutro extremo, logrou crescimento nas quatro bases de comparação. Registrou aumento tanto em setembro, 0,7%, quanto no terceiro trimestre, 1,0%. Nas demais bases de comparação, as performances foram mais expressivas: incremento de 7,6% no acumulado do ano; e expansão de 5,7% em doze meses. primeiro semestre, 10,9%, e em doze meses, 4,8%.

O agrupamento das indústrias de têxteis, artigos de vestuário, couro e calçados experimentou queda de 8,6% em setembro, mas, ainda assim, logrou expansão de 2,4% no terceiro trimestre. Como foi um ramo que sentiu bastante os efeitos da pandemia em 2020, registrou os melhores resultados dessa faixa para o acumulado do ano, 21,5%, e em doze meses, 16,7%

Já a fabricação de produtos de metal (exceto M&E e equipamentos bélicos, armas e munições), no contraste entre meses de setembro, teve redução de 7,9% em sua produção física, concorrendo para a queda de 5,4% no terceiro trimestre. Apesar de tais diminuições, cresceu 10,9% no acumulado até setembro e 11,3% em doze meses.