Um panorama da indústria geral e da indústria de transformação

No primeiro trimestre de 2022, em termos de produção física, a indústria geral (composta pela indústria de transformação e pela extração mineral) e a indústria de transformação registraram declínio de 4,5% e de 4,8%, respectivamente, frente ao mesmo acumulado de 2021. Aliás, no contraponto entre trimestre e igual período do ano anterior, foi o terceiro seguido de taxa negativa para ambas. 

Para janeiro-março, foi o menor nível de produção da indústria geral desde 2003. A indústria de transformação, por sua vez, produziu menos do que nos anos mais agudos da pandemia, voltando para o patamar de 2017. No comparativo mês frente ao mês imediatamente anterior, dados dessazonalizados, março até trouxe taxas positivas: a indústria geral cresceu 0,3% na passagem de fevereiro para março; já a indústria de transformação produziu 0,5% a mais.

No contraste entre mês e mesmo mês do ano anterior, a indústria geral retrocedeu 2,1%, o que concorreu para a citada retração ainda maior no acumulado do ano. Mesmo assim, em doze meses, a indústria geral apresentou aumento de 1,8%, por conta de numa base comparativa assaz baixa.

Estas variações no desempenho da indústria geral decorreram sobremaneira da performance da indústria de transformação. Como exposto, sua produção física recuou 4,8% na comparação entre primeiros trimestres de 2022 e de 2021. Em março, a queda foi de 2,5% frente ao mesmo mês do ano passado. Em doze meses, logrou a mesma taxa que a indústria geral, realçando o peso nela da indústria de transformação.

Já a extração mineral produziu 0,9% a mais na passagem de fevereiro para março segundo a série livre de influências sazonais. Contrapondo meses de março, o crescimento foi de 1,0%. Mas, na comparação entre primeiros trimestres a indústria extrativa declinou 1,7%. Essa queda não foi o suficiente para contrabalançar os trimestres anteriores, de sorte que, em doze meses, sua produção cresceu 1,1%.

A indústria geral por intensidade tecnológica

A OCDE vem utilizando, disponibilizando há algum tempo uma taxonomia para a indústria de transformação, classificando seus distintos ramos por intensidade tecnológica, baseada em gastos em pesquisa e desenvolvimento (P&D). Esse esforço foi aprimorado por Hatzichronoglou, em estudo publicado pela própria OCDE. Este serviu de base para que o IEDI estruturasse os dados da indústria de transformação constantes da Pesquisa Industrial Mensal – Produção Física (PIM-PF), obtendo a produção por faixas de intensidade tecnológica, a saber, alta, média-alta, média-baixa e baixa.

Em 2016, Galindo-Rueda e Verger ampliaram a abrangência dessa classificação, ao encampar todas as atividades sistematizadas na revisão 4 da Classificação Industrial Internacional Uniforme (CIIU). A Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), adotada no Brasil e, por conseguinte, na PIM-PF, segue a CIIU. Nesse esforço e com a atualização de indicadores de P&D realizada pelos autores, foram definidas cinco faixas de intensidade tecnológica: alta, média-alta, média, média-baixa e baixa.

A PIM-PF abrange duas das quatro seções da CNAE que compõem o setor industrial: a indústria extrativa e a indústria de transformação. Ambas dão forma à chamada indústria geral. Pelo estudo de 2016, nenhum dos ramos cobertos pela PIM-PF faz parte da faixa de baixa intensidade tecnológica, composta pela agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura; pelas outras duas atividades industriais (produção e distribuição de eletricidade, gás, água e limpeza urbana; e construção); e amplo conjunto de serviços (alguns serviços compõem as faixas de alta, de média-alta e de média-baixa intensidade). Logo os ramos da indústria de transformação estão classificados nas faixas de alta, média-alta, média e média-baixa intensidade tecnológica, enquanto toda a extração mineral compõe a de média-baixa.

A tabela na sequência expõe um conjunto das variações da produção física da indústria geral por intensidade tecnológica calculadas para março último, focando nas comparações entre meses de março, primeiros trimestres de 2022 e de 2021, bem como entre doze meses e os doze meses anteriores.

Os quatro segmentos da indústria geral por intensidade tecnológica registraram retrações em março e no primeiro trimestre, sendo as mais agudas sentidas pela faixa de média intensidade. Desse modo, todas as faixas ficaram bem aquém de patamares antes alcançados para o acumulado até março. Quanto ao resultado em doze meses, os segmentos de alta e de média-baixa intensidade sofreram recuo, enquanto os de média-alta e de média intensidade cresceram bem.

O segmento de alta intensidade experimentou queda de 5,5% na comparação entre meses de março, redução puxada pelo complexo eletrônico e pela indústria farmacêutica, mesmo com a indústria aeronáutica tendo crescido. No primeiro trimestre, a queda foi ainda maior, de 7,3%. Dessa maneira, em doze meses, esta faixa experimentou retração de 4,8%, declínio liderado pelo ramo farmacêutico, com o complexo eletrônico também retrocedendo.

A faixa de média-alta intensidade ficou praticamente estável pelo confronto entre meses de março, taxa de -0,1%. Janeiro-março foi de retração contundente frente a igual acumulado de 2021, queda de 6,1%. Mesmo assim, em doze meses, a expansão foi de 9,4%. A fabricação de máquinas e equipamentos não especificados noutros ramos (M&E) registrou os mesmos sinais do segmento como um todo, enquanto a de máquinas, aparelhos e materiais elétricos foi o único a se retrair nas três bases de comparação. A produção de automóveis, reboques e carrocerias sofreu declínio de dois dígitos no primeiro trimestre mesmo tendo crescido em março. Em doze meses registrou crescimento de dois dígitos. A indústria química também declinou no primeiro trimestre, com taxas positivas em março e em doze meses.

A indústria de média intensidade seguiu o mesmo padrão: queda no terceiro mês e em janeiro-março, porém com crescimento em doze meses. Os recuos em março e no primeiro trimestre foram de 7,5% e de 8,7%, respectivamente. Tais retrocessos não impediram a expansão de 5,5% em doze meses. Tal padrão foi observado na maior parte de seus ramos, incluindo o mais expressivo, o de produtos metalúrgicos. A metalurgia declinou em março, puxando a queda no primeiro trimestre, mas conseguindo crescer em doze meses com uma taxa de dois dígitos. 

A fabricação de produtos de minerais não-metálicos e a atividade de manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos seguiram o comportamento da faixa como um todo. A fabricação de produtos de borracha e materiais plásticos e a de bens diversos (exceto instrumentos e materiais médicos, odontológicos e óticos) sofreram as maiores retrações em março e no primeiro quarto, com o ramo de produtos de borracha e materiais plásticos declinando também em doze meses.

O segmento de média-baixa intensidade retrocedeu 1,1% em março e 2,2% no acumulado do ano. Em doze meses, a produção dessa faixa caiu 1,6%. A extração mineral arrefeceu os recuos no trimestre e em doze meses, apresentando taxa positivas, embora sua produção tenha diminuído na comparação entre primeiros trimestres de 2022 e de 2021. Ou seja, a performance da faixa como um todo foi ditada pelo conjunto de ramos da indústria de transformação. Em março, sua produção diminuiu 1,7%. As retrações no primeiro trimestre e em doze meses foram da mesma magnitude, queda de 2,3%. 

Seu ramo de maior peso, indústria de alimentos, bebidas e fumo, que costuma ditar o desempenho da indústria de transformação de média-baixa intensidade, dessa vez, apresentou diferenças, com expansão em março, puxando a produção no primeiro trimestre, mas sem conseguir tornar positiva a variação em doze meses. A fabricação de produtos madeireiros, de móveis, papel, celulose e impressos e a indústria têxtil de vestuário, calçados e artigos de couro experimentaram taxas negativas em março e no acumulado do ano, mas conseguindo crescer em doze meses. e a fabricação de produtos de metal sofreu queda nas três bases comparativas. Já a fabricação de coque, produtos derivados de petróleo e biocombustíveis foi o único ramo dessa faixa a crescer nas três bases de comparação.

Indústria de transformação de alta intensidade tecnológica

Em março de 2022, a faixa de alta intensidade tecnológica retrocedeu 5,5% frente ao mesmo mês de 2021. A retração no primeiro trimestre foi ainda maior, de 7,3%. Essas taxas negativas ocorreram mesmo com a indústria aeronáutica crescendo. As reduções na comparação entre terceiros meses e entre primeiros trimestres levaram ao declínio de 4,8% na produção física em doze meses da faixa como um todo.

A fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos sofreu contundente retração em março, de 9,9%. No primeiro trimestre, o recuo foi ainda maior, de 10,7%. Tais retrações concorreram para que, em doze meses, sua produção física diminuísse 6,1%.

Quanto ao complexo eletrônico, experimentou queda de 3,4%. A redução na produção do primeiro trimestre de 2022 foi ainda maior, de 5,5%. Com isso, em doze meses, foi registrado declínio de 3,9%. Tais retrocessos ocorreram mesmo com expansão de 7,9% na passagem de fevereiro para março, pela série dessazonalizada.

Dentro do complexo, a produção de equipamentos de áudio, vídeo e comunicação, que inclui a fabricação de componentes eletrônicos, muitos dos quais usados noutras atividades, declinou 11,0% em março, puxando o declínio de 8,6% no primeiro trimestre. A queda em doze meses foi ainda mais pronunciada, de 13,4%.

Os dois outros ramos eletrônicos cresceram em doze meses, mas com performances distintas nas demais bases de comparação. A fabricação de material de escritório e informática cresceu 26,3% contribuindo para que o primeiro quarto do ano crescesse 7,6%. Em doze meses, sua produção aumentou 2,8%. Quanto à fabricação de equipamentos médico-hospitalares, instrumentos de precisão e material ótico, sua produção retrocedeu sobremaneira em março, queda de 25,7%, puxando a retração de 18,5% em janeiro-março. Contudo a atividade conseguiu crescer 1,9% em doze meses.

Indústria de transformação de média-alta intensidade tecnológica

O segmento de média-alta intensidade tecnológica ficou praticamente estagnado na comparação entre meses de março, retração de 0,1%. No primeiro trimestre, experimentou queda de 6,1%. Apesar desse recuo, a faixa logrou crescimento de 9,4% em doze meses.

A fabricação de veículos automotores, reboques e carrocerias teve bom desempenho em março, crescendo 6,9% frente a fevereiro (dados dessazonalizados) e 2,5% no contraponto entre meses de março. Tal performance arrefeceu a retração na comparação entre primeiros trimestres, que, mesmo assim foi de dois dígitos, queda de 10,5%. Em que pese tamanho recuo na produção, esta cresceu 15,3% em doze meses.

Os ramos mais associados à indústria de bens de capital, fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos; e fabricação de máquinas e máquinas e equipamentos (M&E) experimentaram taxas negativas na comparação entre meses de março e entre primeiros trimestres. A fabricação de M&E estagnou em março, variação de -0,1%, com queda de 2,9% no primeiro trimestre. Apesar desses sinais negativos, cresceu 17,0% em doze meses.. Já a fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos apresentou retração de 20,8% em março, puxando a retração de 18,6% em janeiro março. Diferentemente do outro ramo, em doze meses, sua produção retrocedeu 4,1%.

A indústria química registrou expansão de 4,0% em março. Todavia tal crescimento não impediu o declínio de 2,5% no acumulado do ano. Em doze meses, sua produção cresceu 1,7%. Já a fabricação de instrumentos e materiais (I&M) de uso médico e odontológico e artigos óticos cresceu nas três bases comparativas: 9,7% em março, 24,6% no terceiro trimestre e 14,9% em doze meses.

Indústria de transformação de média intensidade tecnológica

A produção física da faixa de média intensidade cresceu 5,5% em doze meses, apesar da retração na comparação entre meses de março e entre primeiros trimestres. Em março, sua produção declinou 7,5%, enquanto no primeiro trimestre, a retração foi ainda maior, de 8,7%. Quase todos os seus ramos seguiram esse padrão de retração no mês e no trimestre, com taxa positiva em doze meses.

A fabricação de produtos de borracha e materiais plásticos foi o ramo que destoou em relação à faixa como um todo, pois sofreu retração nas três bases comparativas. Em março, sua produção caiu 14,5%, com o primeiro trimestre recuando ainda mais, 16,3%. Tais resultados concorreram para a retração de 3,3% em doze meses.

A produção de bens diversos (exceto instrumentos médicos, odontológicos e óticos) também registrou não só recuos de dois dígitos em março e no primeiro quarto do ano, como também foram as maiores retrações: taxas de -28,4% e de -29,4%, respectivamente. Mesmo assim, esse ramo obteve aumento de 0,9% em doze meses. A manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos seguiu os sinais das taxas da faixa como um todo tal qual a maioria dos ramos: sofreu queda de 6,5% em março, puxando o declínio de 0,9% em abril. No entanto, apresentou taxa positiva, embora pequena, de 0,4% em doze meses.

A fabricação de produtos de minerais não metálicos sofreu declínio de 3,8% na comparação entre meses de março, com o primeiro trimestre apresentando retração ainda maior, de 5,3%. Apesar de tanto, em doze meses, o ramo ampliou sua produção em 7,9%.

A metalurgia, ramo de maior expressão dentro dessa faixa, enfrentou recuo de 2,4% em março e de 4,6% no primeiro trimestre. Mesmo com essas variações negativas, em doze meses essa atividade cresceu 11,7%. A metalurgia cresceu inclusive na passagem de novembro para dezembro (série dessazonalizada), 1,2%.

Indústria de transformação de média-baixa intensidade tecnológica

O conjunto de atividades da indústria de transformação de média-baixa intensidade tecnológica, assim como o das de alta intensidade, sofreu retração nas três bases comparativas em comento. Retrocedeu 1,7% na comparação entre meses de março, com queda ainda maior no primeiro trimestre, de 2,3%. Esses desempenhos concorreram para o declínio em doze meses de 2,3% na produção.

O agrupamento mais expressivo dentre os ramos dessa faixa, o das indústrias de alimentos, bebidas e de fumo, teve comportamento até distinto da faixa como um todo. Sua produção aumentou 4,3% no contraponto entre meses de março, puxando a performance do primeiro trimestre, 2,0%. Apesar desses resultados, em doze meses, sofreu retração de 5,6%, o que concorreu para a taxa negativa da indústria de transformação dessa faixa.

A fabricação de coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis se constituiu no único ramo a crescer nas três bases comparativas. Em março, sua produção foi ampliada em 1,4%, enquanto no trimestre inicial de 2021, 5,4%. Dessa forma, em doze meses, logrou incremento de 1,1%.

A produção dos ramos madeireiro, de papel e celulose, gráficas e afins se comportou de modo mais alinhado à faixa. Em março, produziu 8,5% menos do que no mesmo mês de 2021, puxando a retração no acumulado do ano até março, queda de 6,9%. Nesse caso, as taxas negativas não impediram a expansão de 1,2% na produção.

O agrupamento das indústrias de têxteis, artigos de vestuário, couro e calçados foi o outro ramo com dinamismo similar ao da indústria de transformação de média-baixa como um todo. Sua produção recuou 9,0% em março e, no primeiro trimestre, o recuo foi ainda pior, de 17,3%. Embora tenha sofrido essas fortes retrações, tal conjunto de atividades ainda registrou taxa positiva em doze meses, de 0,5%.

A fabricação de produtos de metal (exceto M&E e equipamentos bélicos, armas e munições), a seu turno, foi o único ramo com queda nas três bases comparativas: retrações agudas em março (-16,5%) e no primeiro trimestre (-16,4%), levando á redução de 4,1% em sua  produção física.