Um panorama da indústria geral e da indústria de transformação

Para a indústria geral e para a indústria de transformação, o primeiro semestre encerrou com retração na comparação entre acumulados de 2022 e 2021, a despeito do menor peso da pandemia sobre o cotidiano do país, mas com outros fatores internacionais adversos. 

Ademais, o nível de produção física de janeiro-junho de 2022 da indústria geral ficou acima apenas para os mesmos períodos de 2020, de 2016 e do triênio inicial da série, enquanto o acumulado da indústria de transformação superou só seus equivalentes de 2020, 2017, 2016 e dos longínquos 2003 e 2002. 

Junho último não trouxe alento: na série livre de efeitos sazonais, a indústria geral e a de transformação recuaram 0,4% e 0,3%, respectivamente, frente a maio.

Atendo-se à produção física da indústria geral (indústria de transformação e a indústria extrativa), a retração no contraste entre mês e mês imediatamente anterior (dados livre de sazonalidade) foi acompanhada de queda de 0,5% na comparação entre meses de junho de 2022 e de 2021. 

Contrapondo os segundos trimestres de 2022 e 2021, o retrocesso foi menor, taxa de -0,2%. Os desempenhos tanto pelo acumulado do ano frente ao mesmo período de 2021, quanto em doze meses ainda continuam piorando: quedas de 2,2% e de 2,8%, respectivamente.

A indústria de transformação, por sua vez, até logrou variações positivas em junho e no segundo trimestre frente a seus equivalentes de 2021: 0,1% e 0,4%. Todavia, no primeiro semestre, produziu 2,1% menos do que no mesmo acumulado do ano anterior, evidenciando a performance ruim principalmente do trimestre inicial. Em doze meses, a retração de 3,0% da indústria de transformação puxou a queda da indústria geral.

Já a extração mineral produziu 1,9% a mais em junho relativamente a maio pela série dessazonalizada. Contrapondo meses de junho, porém, sofreu retração de 5,4%, puxando o declínio de 4,7% na comparação entre segundos trimestres. Tais variações concorreram para os retrocessos seja no confronto entre primeiros semestres de 2022 e de 2021 (-3,3%), seja em doze meses (-1,6%).

A indústria geral por intensidade tecnológica

A OCDE tem utilizado há algum tempo uma taxonomia para a indústria de transformação, classificando seus distintos ramos por intensidade tecnológica, baseada em gastos em pesquisa e desenvolvimento (P&D). Esse esforço foi aprimorado por Hatzichronoglou, em estudo publicado pela própria OCDE. 

Este estudo de base para que o IEDI estruturasse os dados da indústria de transformação constantes da Pesquisa Industrial Mensal – Produção Física (PIM-PF), obtendo a produção por faixas de intensidade tecnológica, a saber, alta, média-alta, média-baixa e baixa.

Em 2016, Galindo-Rueda e Verger ampliaram o alcance dessa classificação, abarcando todas as atividades constantes da revisão 4 da Classificação Industrial Internacional Uniforme (CIIU). A Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), adotada no Brasil segue a CIIU. Nesse esforço, com a atualização de indicadores de P&D, foram definidas cinco faixas de intensidade tecnológica: alta, média-alta, média, média-baixa e baixa.

A PIM-PF abrange duas das quatro seções da CNAE formadoras do setor industrial: a indústria extrativa e a indústria de transformação. Ambas compõem a chamada indústria geral. Pelo estudo de 2016, nenhum dos ramos cobertos pela PIM-PF faz parte da faixa de baixa intensidade tecnológica, composta pela agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura; pelas outras duas atividades industriais (produção e distribuição de eletricidade, gás, água e limpeza urbana; e construção); e amplo conjunto de serviços (alguns serviços compõem as faixas de alta, de média-alta e de média-baixa intensidade). 

Logo todos os ramos da indústria de transformação se encontram nas faixas de alta, média-alta, média e média-baixa intensidade tecnológica, enquanto toda a extração mineral está na de média-baixa.

A tabela na sequência expõe as variações da produção física da indústria geral por intensidade tecnológica calculadas para junho, focando nas comparações entre mês, segundo trimestre, primeiro semestre e seus equivalentes de 2021, bem como nos doze meses terminados em junho e os doze meses anteriores.

Os quatro segmentos da indústria geral por intensidade tecnológica apresentaram em comum retração na produção física pelo comparativo entre primeiros semestres e em doze meses, com a faixa de média intensidade registrando a maior queda no acumulado do ano, enquanto a de alta intensidade, o maior recuo em doze meses. Aliás, esses dois segmentos sofreram retração nas quatro bases de comparação constantes da tabela.

A indústria de transformação alta intensidade tecnológica retrocedeu 4,8% no acumulado do ano, caindo para patamar de 1º sem./ 2004 e bem aquém do ápice no 1º sem./2014. A produção da indústria de transformação de média-alta recuou 3,4%, mas ficou ainda acima do primeiro semestre de 2020, primeiro ano da pandemia da covid-19 – seu primeiro semestre de maior produção foi em 2013. 

A indústria de média intensidade teve seu ponto culminante para janeiro-junho em 2011. Já a indústria geral de média-baixa e o conjunto de ramos da indústria de transformação dessa faixa de intensidade tecnológica atingiram seus máximos para acumulado até o sexto mês em 2010.

O segmento de alta intensidade sofreu retração 10,2% no confronto entre meses de junho, puxada principalmente pela queda da indústria farmacêutica, além do recuo na produção do complexo eletrônico, mesmo com a fabricação de aviões agindo em sentido contrário. Tal performance em junho concorreu para o declínio de 2,4% da faixa em questão pelo contraponto entre segundos trimestres, por conta do ramo farmacêutico, mesmo com os demais crescendo. 

A retração da faixa de alta intensidade no acumulado do ano foi ainda maior, de 4,8%, declínio puxado também pela produção farmacêutica, contando ainda com recuo do complexo eletrônico, mesmo, conforme o IBGE, a indústria aeronáutica, obtendo desempenho positivo. Em doze meses, a produção física do segmento diminuiu 7,2%, dessa vez tendo à frente o complexo eletrônico, com a indústria farmacêutica também caindo.

A faixa de média-alta intensidade produziu 0,6% a mais no confronto entre meses de junho. No segundo trimestre, porém, esse segmento sofreu queda de 0,8%. As retrações no acumulado do ano e em doze meses foram mais contundentes: quedas de 3,4% e de 1,8% respectivamente. A indústria automotiva apresentou os mesmos sinais de variação que a faixa como um todo, puxando junto com a fabricação de máquinas e materiais elétricos, as retrações no segundo trimestre, no acumulado do ano e em doze meses. Aliás, a produção de máquinas e materiais elétricos diminuiu em todas as bases de comparação da tabela. 

Outro ramo ligado a bens de capital, o de máquinas e equipamentos não especificados noutras atividades (M&E), cresceu em junho e em doze meses, mas com taxas negativas no segundo trimestre e no primeiro semestre. A indústria química cresceu no segundo trimestre, mesmo caindo em junho, porém sem conseguir levar a taxas positivas no semestre e em doze meses.

A indústria de média intensidade retrocedeu 5,2% em junho, concorrendo para a queda de 4,7% no segundo trimestre. Foi ainda mais forte a retração no acumulado até junho, -6,6%, levando ao recuo de 3,3% em doze meses. Quase todos os ramos apresentaram sinais de variação alinhados com os do segmento como um todo. 

O que mais destoou foi a manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos, crescendo nas quatro bases comparativas. Metalurgia, atividade de maior peso dessa faixa, concorreu para os declínios em junho, no segundo trimestre e no primeiro semestre, apresentando estabilidade em doze meses. A produção de bens minerais não-metálicos, a fabricação de produtos de borracha e de material plástico e a de bens diversos retrocederam em todas as bases comparativas em tela, com o último ramo registrando taxas negativas de dois dígitos nas mesmas.

A faixa de média-baixa intensidade cresceu 1,0% em junho e 1,5% no segundo trimestre. Esses números não impediram as retrações de 0,3% no primeiro semestre e de 2,8% em doze meses. A extração mineral produziu menos em todas essas bases de comparação, como observado anteriormente, puxando inclusive a queda dessa faixa no acumulado do ano. 

Já o conjunto dos ramos da indústria de transformação cresceu 2,6% em junho e 3,1% no segundo trimestre, levando a um incremento de 0,5% em janeiro-junho. Ainda assim, teve retração de 3,1% em doze meses, puxando esse segmento de intensidade tecnológica como um todo. A fabricação de coque, produtos derivados de petróleo e biocombustíveis foi o único ramo a crescer nas quatro bases de comparação. 

A fabricação de alimentos, bebidas e fumo – ramo de maior peso na média-baixa – teve performance alinhada aos sinais de variação da indústria de transformação dessa faixa. Outro grupamento de atividades intensivas em recursos naturais, a indústria madeireira, de móveis, papel, celulose e de impressões, só logrou expansão em junho. Já o ramo têxtil, de vestuário, calçados e artigos de couro cresceu bem em junho, puxando o resultado do segundo trimestre, mas sem impedir retrocessos nas demais bases comparativas.

Indústria de transformação de alta intensidade tecnológica

Em junho de 2022, o segmento de alta intensidade tecnológica retrocedeu 10,2% frente a igual mês de 2021, mesmo com a fabricação de aviões tendo crescido segundo o IBGE. Essa queda de junho puxou o declínio de 2,4% no segundo trimestre. No acumulado até o sexto mês frente ao mesmo período do ano anterior, a retração foi de 4,8%, também com a produção aeronáutica agindo em sentido contrário. Em doze meses, a faixa de alta intensidade teve retração de 7,2%.

A fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos esteve à frente de quase todas essas quedas. No comparativo entre meses de junho, o declínio foi de 19,6% concorrendo para os declínios de 7,7% no segundo trimestre, de 9,1% no acumulado do ano e de 6,7% em doze meses.

Quanto ao complexo eletrônico, sua produção diminuiu 0,9% em junho, mas sem impedir o incremento de 2,1% no segundo trimestre. Mesmo assim, no primeiro semestre experimentou retração de 1,8%, devendo-se, portanto, à performance de janeiro-março. Em doze meses, sua produção recuou 8,6%, puxando a retração da faixa como um todo nessa base comparativa. Na passagem de maio para junho, sua produção retrocedeu 2,8% (série livre de efeitos sazonais), como apontado pelo IBGE.

Dentro do complexo, a produção de equipamentos de áudio, vídeo e comunicação, que inclui a fabricação de componentes eletrônicos, muitos dos quais usados noutras atividades, declinou 4,5%, concorrendo para o declínio de 1,4% no segundo trimestre. As retrações foram ainda maiores tomando-se quer o primeiro semestre, -5,1%, quer em doze meses, -15,7%.

A fabricação de material de escritório e informática teve desempenho positivo nessas mesmas bases de comparação. Cresceu 2,6% em junho, com desempenho ainda melhor no segundo trimestre, 12,0%, respondendo pela taxa positiva do complexo eletrônico no contraponto entre abril-junho de 2022 e de 2021. Esse avanço no segundo quarto de 2022 também puxou os resultados positivos do primeiro semestre, 9,9%, e em doze meses, 11,3%. 

Quanto à fabricação de equipamentos médico-hospitalares, instrumentos de precisão e material ótico, sua produção até aumentou em junho, 9,6% em junho, mas não foi o suficiente para propiciar expansão nas demais bases comparativas: recuo de 2,2% no segundo trimestre, com retrações ainda maiores no acumulado do ano (-10,4%) e em doze meses (-8,6%).

Indústria de transformação de média-alta intensidade tecnológica

A faixa de média-alta intensidade tecnológica até cresceu em junho, 0,6%, todavia sem conseguir fazer com que o segundo trimestre de 2022 registrasse expansão, redução de 0,8% frente ao mesmo período de 2021. A retração no acumulado até junho foi ainda maior, queda de 3,4%, puxando o recuo de 1,8% em doze meses.

A fabricação de veículos automotores, reboques e carrocerias, em junho, avançou 5,9% frente ao mesmo mês de 2021, tendo também crescido vis-à-vis maio último, 6,1% (série dessazonalizada). Só que não impediu a variação negativa de 0,6% no contraponto entre segundos trimestres. Na primeira metade do ano, a retração em relação ao mesmo acumulado de 2021 foi ainda maior, queda de 5,4%. Assim, em doze meses a produção automobilística retrocedeu 4,5%.

Os dois ramos mais associados à indústria de bens de capital, fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos; e fabricação de máquinas e máquinas e equipamentos (M&E), tiveram em comum as taxas negativas nos confrontos entre segundos trimestres e entre primeiros semestres. Em junho, enquanto a fabricação de M&E registrou variação positiva de 0,3%, a de máquinas, aparelhos e materiais elétricos recuou 6,3%. No contraponto entre segundos trimestres, a fabricação de M&E ficou estável, enquanto a produção de máquinas e aparelhos elétricos declinou 9,7%. 

No contraponto entre janeiro-junho de 2022 e o de 2021, a produção de M&E e a de máquinas e aparelhos elétricos recuaram 1,3% e 14,6%, respectivamente. No desempenho em doze meses, os dois ramos se distinguiram bem: a produção de M&E aumentou 4,7%, enquanto a fabricação de produtos elétricos retrocedeu 12,8%, puxando a queda da faixa de média intensidade tecnológica como um todo.

A indústria química registrou retração de 1,4% em junho, mas conseguindo crescer 1,2% pelo comparativo entre segundos trimestres. Esse último resultado não foi suficiente para taxas positivas no acumulado do ano, nem em doze meses: quedas de 0,5% e de 0,6%, respectivamente.

A fabricação de instrumentos e materiais (I&M) de uso médico e odontológico e artigos óticos foi o único ramo dessa faixa a crescer nas quatro bases de comparação em foco. No contraste entre meses de junho, sua taxa foi de 0,7%, crescendo bem mais no segundo trimestre, 15,7%. No primeiro semestre, sua produção cresceu 21,8%, puxando a expansão de 8,8% em doze meses.

Indústria de transformação de média intensidade tecnológica

A produção física da faixa de média intensidade retrocedeu 5,2% em junho, puxando a queda de 4,7% no segundo trimestre. No primeiro semestre, a retração foi ainda maior, de 6,6%. Com tal desempenho, em doze meses, sua produção diminuiu 3,3%.

A manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos se constituiu no ramo dissonante, crescendo nas quatro bases de comparação em foco. Logrou expansão de 18,5% em junho, puxando o crescimento do segundo trimestre, 12,6%. Esses resultados contribuíram para a ampliação de 5,9% da produção no primeiro semestre, bem como para o aumento de 3,5% em doze meses.

A metalurgia, ramo mais expressivo dessa faixa de intensidade tecnológica, sofreu retração de 8,3% no contraponto entre meses de junho, concorrendo para as quedas de 6,0% no segundo trimestre e de 5,4% no acumulado do ano. Em doze meses, a produção metalúrgica ficou estável.

A fabricação de produtos de minerais não metálicos experimentou retração nas quatro bases comparativas em foco. Em junho, sofreu queda de 6,9%. Tanto no segundo trimestre, quanto no primeiro semestre, sua produção caiu a mesma taxa de 5,2%. Já em doze meses, o recuo foi de 2,2%.

A fabricação de produtos de borracha e plásticos e a produção de bens diversos (exceto instrumentos médicos, de ótica e precisão) também se retraíram nessas bases de comparação. A fabricação de produtos de borracha e de material plástico diminuiu 3,4% no confronto entre meses de junho, enquanto, no contraponto entre segundos trimestres, o recuo foi de 4,3%. No primeiro semestre, a queda foi mais pronunciada, de 10,0%. Em doze meses, o recuo foi de 9,3%. A produção de bens diversos caiu 14,5% em junho e 19,4% no segundo trimestre. No acumulado do ano, a retração foi de 24,4%, a maior queda dentre todos os ramos considerados. Essa queda puxou o recuo de 13,7% em doze meses.

Indústria de transformação de média-baixa intensidade tecnológica

O conjunto de atividades da indústria de transformação de média-baixa intensidade tecnológica cresceu 2,6% no contraponto entre meses de junho e 3,1% no segundo trimestre. A performance em abril-junho levou à taxa positiva no primeiro semestre, dada a queda observada no trimestre inicial frente ao mesmo período de 2021. Em doze meses, todavia, a produção caiu 3,1%.

O agrupamento mais expressivo dentre os ramos dessa faixa, o das indústrias de alimentos, bebidas e de fumo, apresentou esses mesmos sinais de variação da faixa de média-baixa intensidade. Na comparação entre meses de junho, cresceu 0,9%, ficando praticamente estável no segundo trimestre, 0,1%. No primeiro semestre, sua produção avançou 1,0%, mas, em doze meses sofreu retração de 5,1%.

A produção dos ramos madeireiro, de papel e celulose, gráficas e afins, registrou aumento de 1,2% em junho, mas com retração de 0,5% no segundo trimestre. As retrações no primeiro semestre e em doze meses foram ainda maiores: quedas de 3,8% e de 2,1%, respectivamente. O agrupamento das indústrias de têxteis, artigos de vestuário, couro e calçados logrou produção maior em junho, 3,2%, e no segundo trimestre, 1,4%, porém sem levar a expansões no primeiro semestre (-9,0%), nem em doze meses (8,7%).

A fabricação de coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis foi o único ramo a crescer nas quatro bases comparativas em questão. No contraponto entre meses de junho, avançou 8,6%, com taxas ainda maiores no segundo trimestre, 14,3%, e no acumulado do ano, 10,3%. Em doze meses, sua produção aumentou 4,5%.

Já a fabricação de produtos de metal (exceto M&E e equipamentos bélicos, armas e munições) sofreu retração nas quatro bases de comparação. No contraste entre meses de junho, teve recuo de 6,7%, enquanto, no segundo trimestre a queda foi de 8,2%. No primeiro semestre, sua produção retrocedeu 12,4%, concorrendo para o declínio de 11,2% em doze meses.