A indústria em 2023

A última edição do International Yearbook of Industrial Statistics, divulgada recentemente pela UNIDO, mostra que, em 2023, o valor adicionado da indústria total mundial representou 21,3% do PIB mundial, totalizando US$ 19,7 trilhões a preços constantes de 2015. 

No que diz respeito à indústria manufatureira, os seus segmentos produziram um valor adicionado de US$ 15,5 trilhões no agregado mundial, respondendo por 78,6% do total da indústria total, ao passo que os setores de mineração e utilidades públicas completaram os 21,4% restantes. 

O relatório da UNIDO destaca que as economias industriais exibiram tendência moderada de recuperação após a crise enfrentada pelas cadeias produtivas em razão da pandemia da COVID-19. 

A despeito do avanço de 2,4% da indústria global em 2023, em termos do seu valor adicionado, seu ritmo de crescimento seguiu inferior àquele apresentado pelo PIB global, que foi de 2,7%.

As economias de renda média destacaram-se como um dos grupos mais dinâmicos em 2023 no que tange ao crescimento do valor adicionado da indústria, registrando taxas anuais de crescimento acima de 4%. 

Por sua vez, as economias de baixa renda apresentaram um avanço de 3,2%. Ressalte-se que, neste grupo, o setor industrial expandiu-se a um ritmo superior ao do PIB, configurando-se como o único grupo de países a demonstrar tal desempenho. 

Já as economias industriais de alta renda evidenciaram um crescimento mais moderado, ainda que positivo, e as economias de alta renda em industrialização constituíram-se no único grupo de países a enfrentar retração na produção industrial em 2023. 

Excetuando-se as economias de baixa renda, no período pós-pandemia da COVID-19, o setor industrial apresenta ritmo de crescimento inferior ao do PIB, principalmente nos países de alta renda, mas isso devido aos ramos de mineração e utilidades públicas (alta de apenas 0,6%). 

Como se observa na figura a seguir, a indústria manufatureira tem sido mais dinâmica. O avanço de seu valor adicionado foi de 2,8% em 2023, reforçando um padrão de crescimento mais robusto do que os demais segmentos industriais desde 2011. 

Nas projeções para 2024, espera-se que a manufatura acelere para 2,9%, enquanto a combinação de mineração e utilidades deve registrar variação de 0,9%. 

No entanto, esse dinamismo segue em meio a uma série de desafios, como pressão de preços de commodities e energia, tensão geopolítica global e a escassez de matérias-primas, aponta a UNIDO. Esses fatores, quando combinados, tendem a restringir um avanço superior do valor adicionado industrial. 

Apesar disso, as projeções indicam que a maioria dos grupos de países conseguirá registrar aumentos moderados no seu valor adicionado refletindo tanto as condições econômicas globais quanto as particularidades regionais e setoriais. 

Dessa forma, apesar dos cenários de risco, o panorama geral para a indústria é moderadamente favorável à luz do crescimento acentuado dos países de renda média – liderados pela China. 

Ainda que a indústria de transformação responda pela maior parte do avanço da indústria em termos globais, o relatório da UNIDO realça que os países de baixa renda são mais dependentes dos setores de mineração para impulsionar seu crescimento industrial, na medida em que estas economias são fundamentalmente pautadas pelas exportações de commodities. 

Do ponto de vista regional, Ásia e a Oceania têm apresentado desempenho relativamente vigoroso impulsionado pela indústria de transformação. Por outro lado, o peso dos setores de mineração e utilidade pública no crescimento da indústria é mais relevante na África, América Latina e Caribe, como evidencia a figura abaixo. 

Em especial na América Latina e no Caribe, as estimativas para 2024 apontam para uma maior participação relativa das indústrias extrativas e de utilidade pública no crescimento do valor adicionado da região, segundo o relatório da UNIDO. 

O continente europeu, por sua vez, caracteriza-se pelo seu baixo crescimento industrial desde 2022. De todas as regiões, a Europa foi a única a apresentar retração do valor adicionado da indústria em 2023, refletindo um cenário de declínio estrutural, que deve se manter em 2024. 

A evolução da indústria manufatureira em 2023 e perspectivas para 2024

Em 2023, a manufatura global registrou crescimento de 2,8 %, em dólares constantes de 2015, superando ligeiramente o aumento de 2,7 % em 2022. Esse resultado sinaliza uma estabilização do setor após as perturbações geradas pela pandemia de COVID-19. 

Assim, a indústria de transformação, paulatinamente, retoma níveis de expansão próximos aos registrados antes de 2020. No entanto, conflitos geopolíticos – em especial entre Ucrânia e Rússia e no Oriente Médio – exerceram forte influência sobre a produção industrial, pois elevaram os custos de energia e de commodities, além de interromperem rotas de transporte e restringirem o comércio. 

Na esteira da aceleração inflacionária, verificaram-se em várias partes do mundo políticas econômicas contracionistas, evidenciadas por aumentos recentes de taxas de juros reais, de sorte a desencorajar novos investimentos.

Apesar desses desafios, as economias industriais de renda média e em processo de industrialização de renda média exibiram avanços relativamente notáveis. Conforme apresentado na tabela acima, elas cresceram 4,8% e 5,8%, respectivamente, em 2023. 

A China, classificada como economia industrial de renda média e analisada separadamente pela UNIDO, alcançou 5,4% de expansão do seu valor adicionado da manufatura (MVA) em 2023, recuperando o ritmo após um crescimento mais contido em 2022 (+3,4%), quando medidas de contenção da pandemia ainda estavam em vigor. Além da China, outros países com desempenho favorável nesse grupo incluem México, Indonésia e Turquia, que obtiveram taxas acima de 3%. 

Em contrapartida, as demais categorias de países mostraram crescimento mais moderado, com as economias industriais de alta renda apresentando o menor avanço em relação ao ano anterior: +0,5% em 2023 ante +1,9% em 2022. 

Parte do desempenho robusto em 2021 deveu-se à recuperação imediata pós-pandemia, mas os países de baixa renda destoam ligeiramente dessa tendência, uma vez que têm mantido taxas de crescimento relativamente estáveis nos últimos três anos. 

Em 2024, espera-se, em linha com as estimativas da UNIDO, que a manufatura mundial tenha mantido uma taxa de crescimento um pouco acima da de 2023, mantendo uma trajetória de leve aceleração: 2,7% em 2022; 2,8% em 2023 e 2,9% em 2024. 

O relatório da UNIDO prevê, nesse sentido, uma expansão mais robusta em economias industriais de alta renda, para 1,3%, em processo de industrialização, para 3,0%, e de baixa renda, para 3,6%. 

De outro lado, as economias industriais de renda média devem apresentar leve desaceleração em relação a 2023. Sem considerar a China, o resultado deste grupo deve passar de 3,4% para 3,1%. Já para a manufatura chinesa, espera-se alta de 4,7% ante 5,4% em 2023.

Expansão da indústria de maior intensidade tecnológica

As indústrias de média-alta e alta tecnologia (MHT) têm mantido crescimento moderado e constante em economias industriais e em industrialização, segundo os dados da UNIDO. Mesmo assim não estiveram livre de certa volatilidade nos últimos anos. 

A tendência de crescente importância das indústrias de média-alta e alta tecnologia persistiu em 2022, conforme os dados mais recentes da UNIDO para valor adicionado a preços constantes. 

O desempenho setorial da indústria, assim como sua agregação por intensidade tecnológica, apresenta uma defasagem maior do que os dados gerais, por isso o último dado desta seção e da próxima é 2022 e não 2023.

Ao longo das últimas duas décadas, o segmento MHT ganhou terreno de forma constante, de modo que atualmente mais da metade do valor adicionado da manufatura (MVA) global é gerado por essas indústrias. 

A recuperação mais rápida das indústrias de média-alta e alta tecnologia, em relação ao restante da indústria de transformação, depois das perturbações causadas pela COVID-19, evidencia a relevância dos setores intensivos em conhecimento para a geração de valor adicionado. 

A desagregação setorial, ilustrada na figura acima, revela que, entre 2002 e 2022, os setores de média-alta e alta tecnologia, em sua maioria, apresentaram aumento da sua participação relativa no conjunto do valor adicionado da manufatura (MVA). 

Destacam-se, nesse sentido, os setores de computadores, produtos eletrônicos e ópticos (+7 pontos percentuais), máquinas e equipamentos (+1,0 p.p.), produtos farmacêuticos (+2,8 p.p.) e equipamentos elétricos (+1,3 p.p.). 

Em que pese a sua participação elevada na estrutura da indústria em termos globais, os setores de produtos químicos e veículos automotores experimentaram leve queda de sua participação no conjunto do MVA mundial – em torno de 0,5 p.p. entre 2002 e 2022.

A manufatura brasileira no contexto global

Em 2023, o valor adicionado da indústria manufatureira (MVA) do Brasil, segundo a UNIDO, somou US$ 187,7 bilhões (a preços de 2015), assegurando-lhe a 15ª posição no ranking global da manufatura.

Ficamos atrás de vários países emergentes, como Índia (5ª posição), México (9ª posição), Indonésia (11ª posição), Turquia (13ª posição) e Rússia (14ª posição), e próximos de países como Irlanda (MVA de US$ 187 bilhões) e Suíça (MVA de US$ 174 bilhões), economias bem menores do que a brasileira: 25º e 20º no ranking de PIB mundial, segundo o Banco Mundial, enquanto o Brasil aparece em 9º lugar.

A liderança do ranking seguiu sendo ocupada pela China, com US$ 9,4 trilhões de MVA, seguida pelos EUA, com MVA de US$ 2,3 trilhões, e do Japão, com US$ 1 trilhão, sempre em dólares a preços de 2015.

Cabe notar que a participação chinesa no MVA total do mundo subiu de 31% em 2022 para 31,8% em 2023. Isso significa que, sozinha, a indústria manufatureira da China representa mais do que a soma dos 4 maiores parques industriais subsequentes, isto é, EUA (15,1%), Japão (6,6%), Alemanha (4,6%) e Índia (3,2%).

Como mostra a próxima tabela, que exibe a evolução da participação relativa das vinte maiores economias manufatureiras no total do valor adicionado (MVA), este quadro é radicalmente oposto daquele de 2005, quando a participação da China (13,2%) na manufatura global era menos da metade do que foi em 2023 e bem inferior à participação dos EUA (22,6%), então líder do ranking.

Nas 10 primeiras posições do ranking, ocorreram poucas mudanças entre 2022 e 2023. A exceção foi a troca de lugares entre a Coreia do Sul, que caiu da 5ª para a 6ª posição, e a Índia, que subiu da 6ª para a 5ª. 

Cabe destacar também a positiva evolução de mais longo prazo da manufatura da Índia, que triplicou de tamanho entre 2005 (US$ 152,4 bilhões de MVA) e 2023 (US$ 498,4 bilhões), ampliando sua participação no total mundial de 1,7% para 3,2% no período.

Nas 10 posições seguintes, muitos países mudaram de posto no ranking entre 2022 e 2023. Taiwan perdeu uma posição, passando de 11º para 12º, e Irlanda recuou 3 posições, do 13º lugar para o 16º lugar. As participações destes países encolheram de 1,6% para 1,4% no primeiro caso e de 1,4% para 1,2% no segundo caso.

Outros 4 países melhoraram ascenderam: Indonésia, que passou do 12º para o 11º lugar, Turquia, do 14º para o 13º, Rússia, do 15º para o 14º, e o Brasil, que subiu da 16ª posição em 2022 para a 15ª posição em 2023, como mencionado anteriormente.

A despeito da melhora de posição, a indústria manufatureira do Brasil não ampliou sua participação no total mundial do setor. Na verdade, embora pouco, até reduziu seu peso, passando de 1,22% para 1,21% entre 2022 e 2023. Isso porque seu MVA cresceu menos do que a manufatura global (+2,1% ante +2,8%).

A melhora brasileira no ranking mundial se deu mais em função do forte retrocesso do setor na Irlanda, que ao cair 3 posições, como visto acima, implicou a subida dos três países subsequentes: Turquia, Rússia e Brasil. Ou seja, não foi mérito nosso.

Tomando sua trajetória desde 2005, a atualização recente dos dados da UNIDO não indica uma mudança de rota para o Brasil. Nossa indústria manufatureira continua cada vez menor no panorama mundial.

Em 2005, a manufatura brasileira respondia por 2,2% do valor adicionado global, situando-se à frente da maior parte das economias emergentes, como Índia (1,7%), Rússia (1,6%), Turquia (0,9%), Taiwan (1%) e Indonésia (1,3%), equiparando-se ao México (2,4%) e a apenas 0,7% pontos percentuais da economia manufatureira da Coreia do Sul. 

De 2005 até 2015, o Brasil encolheu sua participação na manufatura mundial, mas conseguiu se manter entre as 10 maiores potências industriais do globo. Em 2015, representamos 1,5% do MVA total e passamos a ocupar a 11ª posição. A partir de 2015 e até 2023, a manufatura do Brasil passa a figurar abaixo das 10+ e sua participação foi reduzida a quase metade daquela de 2005.

A figura seguinte exibe as taxas de crescimento do valor adicionado da manufatura (MVA), entre 2005 e 2023, em diferentes períodos: 2005-2003; 2015-2020; 2015-2023; e 2020-2023. Em todos esses períodos, o valor adicionado do setor no Brasil exibiu taxas de crescimento muito abaixo da média das vinte maiores indústrias manufatureiras do mundo, que elevam sua participação na indústria mundial de 81,6% em 2005 para 83,6% em 2023. 

No período entre 2005 e 2023, o país enfrentou retração anual da indústria de -0,1%, ao passo que as vinte principais economias industriais apresentaram crescimento de 3,4%, lideradas por China (8,4%), Irlanda (7,3%), Índia (6,8%), Turquia (5,6%), Taiwan (5,5%), Indonésia (4%) e Coreia do Sul (3,5%). 

Entre 2015 e 2020, período que cobre a crise de 2015/2016 de nossa economia, a indústria brasileira apresentou retração de 1,3%, desempenho superior apenas ao da Espanha, cuja retração foi de 1,8%. Nesse período, as principais economias manufatureiras exibiram crescimento médio de 2,1%, capitaneadas por China (5%) e Índia (4,1%). 

Entre 2020 e 2023, entretanto, a indústria de transformação brasileira apresentou crescimento de 1,8%, mostrando certa recuperação no pós-pandemia. De todo modo, esse crescimento seguiu abaixo do crescimento do valor adicionado industrial das vinte principais economias, que foi de 4,7%. 

Este desempenho inferior da indústria brasileira nos colocou entre aqueles países que mais perderam posições no ranking global do valor adicionado da manufatura em 2005-2023, ficando atrás apenas de Espanha e Canadá, que caíram 7 posições no ordenamento de economias industriais ante 5 posições no nosso caso. 

No período, a China subiu uma posição, ao tomar o posto de maior indústria do mundo dos Estados Unidos, ao passo que países emergentes, como Índia, Turquia, Taiwan e Indonésia avançam várias posições, tendo a Irlanda como destaque, ao subir dez posições no ranking. 

Brasil nos Rankings Setoriais da Manufatura

Para a abertura setorial da indústria, os dados mais recentes da UNIDO trazem informações do ano de 2022. Dos 20 setores identificados, aparecemos mais bem posicionados nos rankings daqueles setores de processamento de commodities minerais e agrícolas: coque e derivados de petróleo (4º), alimentos e bebidas (7º), metais básicos (7º), papel e produtos de papel (7º) e couro e calçados (7º).

Nas piores posições em que nos encontramos, estão setores de maior intensidade tecnológica e são também nestes rankings que caímos mais desde 2005. O recorte por intensidade tecnológica será explorado mais à frente nesta Carta.

Entre 2005 e 2022, o número de setores em que o Brasil aparece entre os dez maiores parques, por valor adicionado, caiu de 9 para 5. As maiores quedas no período ocorreram em equipamentos de escritório e informática, do 11º lugar para o 19º, e outros equipamentos de transporte, de 11º para 17º, além de impressão e reprodução, de 10º para 22º.

Entre 2005 e 2022, nenhum setor da indústria nacional ganhou posições no ranking global setorial no período analisado. Os setores de Coque, produtos de petróleo refinado e combustível nuclear, Alimentos e bebidas, Metais básicos, Minerais não-metálicos, Produtos de Madeira e Móveis mantiveram suas posições inalteradas, ao passo em que todos os outros setores da indústria de transformação brasileira perderam postos no ranking. 

Ranking Mundial da Indústria de Maior Intensidade Tecnológica

Sob o prisma dos setores mais intensivos em tecnologia – média-alta e alta tecnologia ou MHT na sigla em inglês –, os dados mais recentes da UNIDO permitem uma análise até o ano de 2022.

O valor adicionado da manufatura mais intensiva em tecnologia somou no Brasil US$ 57 bilhões em 2022, colocando-o na 18ª posição entre as principais economias globais na ótica da intensidade tecnológica. Neste mesmo ano, vale lembrar, ocupamos a 16ª posição da manufatura como um todo. 

A tabela abaixo mostra que o país apresentou retração de 0,5% ao ano no valor adicionado das indústrias MHT entre 2005 e 2022 num patamar bem abaixo do crescimento de 3,4% a.a. apresentado pela média das trinta principais indústrias nacionais de maior intensidade tecnológica. 

Este ritmo de retração da indústria mais tecnológica também foi mais intenso do que aquele da manufatura brasileira como um todo, de -0,2% ao ano entre 2005 e 2022.

Nesse período, países emergentes, como China, Índia, Vietnã e Turquia exibiram forte crescimento do valor adicionado dos setores mais intensivos em tecnologia, com taxas de crescimento anual acima de 7% a.a., ao passo que apenas Brasil e Canadá enfrentaram retração entre as trinta principais economias em valor adicionado de média-alta e tecnologia. 

Tal como para a manufatura como um todo, no caso da indústria de maior tecnologia, a participação brasileira também é cadente no período de análise com duas diferenças. Em primeiro lugar, já em 2005 estávamos fora do pelotão dos 10 maiores parques desta parcela da indústria, já que ocupávamos a 11ª posição. Em 2023 ficamos em 18º.

Em segundo lugar, nossa participação não só é bem mais diminuta na indústria de média e alta tecnologia, como a trajetória de declínio parece mais nítida. Entre 2005 e 2022 nossa participação no total global do valor adicionado desta indústria caiu pela metade, de 1,8% para 0,9%.

Por conta de seu baixo dinamismo entre 2005 e 2022, a indústria mais intensiva em tecnologia no Brasil tem tamanho menor em sua estrutura industrial do que aquela em diversos países emergentes, como China, Índia, México, Malásia e Tailândia, por exemplo. 

A proporção da manufatura de alta e média-alta tecnologia no valor adicionado total da manufatura brasileira foi de 31,3% em 2022, representando alguma recuperação em relação a 2022 (30,4%). Mesmo assim, há nítido retrocesso desde 2010, quando sua parcela era de 36,2% da nossa manufatura como um todo.

Nos países acima mencionados, os setores mais intensivos em tecnologia representavam mais de 40% do valor adicionado manufatureiro total: 41,5% na China, 41,6% na Índia, 42,4% no México e 44,6% na Malásia.

A tabela a seguir traz um ranking das maiores participações da indústria de maior tecnologia no total da manufatura de cada país. Os parques industriais mais especializados em atividades mais intensivas em conhecimento e tecnologia em 2022 foram Singapura, em 1º lugar, com 82,3%, Taiwan, em 2º lugar, com 74,5%, Suíça, em 3º com 71,4%, Coreia do Sul, em 4º com 65,6%, e a Alemanha, em 5º lugar e com uma participação de 57,9%.

Parques industriais maiores, como os dos EUA e da China se mostram mais diversificados e aparecem na 15ª e 19ª posições, respectivamente, com participações de 44,1% e 41,5%.